Czy Warren Buffet kiedykolwiek sprzedał akcje?
Warren Buffett w końcu sprzedał część akcji Apple
Na drugim końcu spektrumBerkshire Hathaway Warrena Buffetta potwierdził w tym tygodniu, że wycofuje swoje udziały w Paramount Global. Ujawnienie Oracle of Omaha wykazało sprzedaż 30,4 miliona akcji, czyli około jednej trzeciej jej poprzedniego pakietu, ale podwoiła się w przypadku koncernu naftowego Chevron.
Trzeci najbogatszy człowiek świata Warren BuffetBerkshire Hathaway sprzedał ostatnie akcje Walmartu, kończąc związek trwający ponad 20 lat. Największy na świecie sprzedawca detaliczny jeszcze w 2014 r. znajdował się wśród pięciu największych spółek kapitałowych w Berkshire, których wartość wyceniana była na ponad 5 miliardów dolarów.
W swej istocie strategia inwestycyjna Warrena Buffetta nie jest wcale taka skomplikowana:Kupuj firmy, a nie akcje. Innymi słowy, myśl jak właściciel firmy, a nie ktoś, kto posiada kartkę papieru (lub obecnie cyfrowe potwierdzenie transakcji).
Każdy może zainwestować w Berkshire Hathaway, jeśli ma wystarczająco dużo pieniędzy, aby kupić przynajmniej jedną akcję klasy B(około 360 dolarów pod koniec 2023 r.). Dla porównania fundusze hedgingowe są otwarte wyłącznie dla inwestorów akredytowanych, czyli tych o wysokich dochodach lub majątku netto, którzy mogą osiągnąć minimalną kwotę inwestycji funduszu, która może wynosić 1 milion dolarów lub więcej.
Buffett, wieloletni klient iwłaściciel Dairy Queen poprzez przejęcie Berkshire Hathaway w 1998 r, chciałem na własnej skórze doświadczyć działania restauracji. Jedną z rzeczy, która przykuła uwagę Gatesa i Buffetta, był sposób, w jaki Dairy Queen podaje popularną pozycję menu – Blizzard.
Z najnowszego zgłoszenia 13-F Berkshire ujawniającego swoje udziały Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wynika, żesprzedał 10 mln akcji Apple, czyli 1% swoich udziałów, w ostatnich trzech miesiącach 2023 r.. Z akt wynika, że konglomerat kupił akcje spółek energetycznych, w tym Chevron i Occidental Petroleum.
Berkshire Hathaway jest właścicielem wielu akcji działających w wielu branżach. Ale jest jeden dominujący sprzedawca detaliczny, którego nie ma na liście. To może zaskoczyć tego legendarnego inwestoraWarren Buffett nie posiada akcji Costco Wholesale (COST -1,04%).
Trzej najwięksi akcjonariusze indywidualni toWarrena Buffetta, Susan Buffett i Ronalda Olsona. Trzej główni akcjonariusze instytucjonalni firmy to Vanguard, BlackRock i State Street.
Warren Buffett i jego spółka Berkshire Hathaway (BRK. A 0,46%) (BRK. B 0,41%) ujawnili niedawno, że w pierwszym kwartale 2022 r. sprzedali ostatnie pozostałe udziały w Wells Fargo (WFC 0,60%).
Jakie akcje posiada Bill Gates?
| Serce | Firma | % portfela |
|---|---|---|
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. | 16,80% |
| CNI | Kanadyjskie Koleje Państwowe Co. | 16,29% |
| WM | Firma zajmująca się gospodarką odpadami | 14,92% |
| KOT | Firma Caterpillar Inc. | 5,14% |
Berkshire Hathaway Warrena Buffetta sprzedała około 10 milionów akcji, czyli prawie 2 miliardy dolarówZapasy jabłekwedług zgłoszenia 13-F firmy w ostatnim kwartale 2023 r. Berkshire sprzedało także większość swoich pozycji w HP i około połowę swoich udziałów w Paramount Global.
Istnieje różnica pomiędzy kupnem nieruchom*ości a inwestowaniem w nieruchom*ości.Buffett nie jest przeciwny inwestowaniu w nieruchom*ości i na przestrzeni lat zainwestował w kilka funduszy inwestycyjnych zajmujących się nieruchom*ościami (REIT). Wie jednak, że nie ma sensu angażować się w działalność wynajmującego.
Wszystko zależy od zapasów
Nie ma zatem powodu oczekiwać, że dywidenda zostanie wypłacona w najbliższym czasie, biorąc pod uwagę poziom kontroli i własności Buffetta w spółce. Zatem,jeśli jesteś inwestorem, który stara się żyć z dochodu, który możesz wygenerować ze swojego portfela, to Berkshire Hathaway będzie dla ciebie złą opcją.
Berkshire Hathaway to doskonały biznesstabilne przepływy pieniężne i ma za sobą kolejny solidny rok zysków. Rosnący stos gotówki daje Buffettowi i jego zespołowi mnóstwo suchego proszku, który można wykorzystać, gdy nadejdzie odpowiedni czas. BRK. B gotówkowe i inwestycje krótkoterminowe (kwartalnie), dane YCharts.
Dzięki udziałom ułamkowym możesz kupić akcje za określoną kwotę w dolarach, a nie za pełny koszt akcji. Na przykład, jeśli akcje Berkshire Hathaway kosztują 400 dolarów za akcję, ale masz 100 dolarów do zainwestowania, możesz kupić jedną czwartą akcji.
Geicois należy do Berkshire Hathaway, na którego czele stoi znany inwestor Warren Buffet.Warren Buffett jest właścicielem akcji Geico od 1951 roku, a w 1996 r. Geico stało się spółką zależną będącą w całości własnością Berkshire Hathaway.
Warren Buffett został zaproszony do zakupu udziałów w Dunkin' Donuts, ale odmówił wzięcia udziału w walce o przejęcie.W 1989 roku Warren Buffett odmówił zakupu udziałów w Dunkin' Donuts. Sieć sklepów z pączkami zwróciła się do inwestora z prośbą o pomoc w uniknięciu wrogiego przejęcia.
Buffett kupił firmę w 2020 roku– Berkshire kupił pod koniec 2020 r. 146,7 mln akcji Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ) o wartości około 8,6 mld dolarów. Zaczął jednak pozbywać się akcji na początku 2022 r. i ostatecznie wyszedł w drugim kwartale 2022 r.
Korzystna alokacja kapitału
Ta potężna pozycja zapewnia nieoczekiwany dochód finansowy. Apple wypłaca dywidendę, która daje marne 0,52%. Jednak biorąc pod uwagę obecną kwartalną wypłatę wynoszącą 0,24 dolara, firma Buffetta otrzymuje w ujęciu rocznym 879 mln dolarów ze swojej pozycji kapitałowej w technologicznym gigantze.
Ile Warren Buffett stracił na akcjach Apple?
Z ostatnich dokumentów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wynika, że Berkshire Hathaway, konglomerat kierowany przez Warrena Buffetta, zmniejszył swoje udziały w Apple o około 1% w ostatnim kwartale 2023 roku.
Gotówka w kasie, stan na grudzień 2023 r.:167,64 miliarda dolarów
Według najnowszych raportów finansowych Berkshire Hathaway spółka posiada środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości 167,64 miliarda dolarów. Gotówka w kasie firmy, określana również jako gotówka/ekwiwalenty gotówki (CCE) i inwestycje krótkoterminowe, to ilość dostępnych pieniędzy, którymi dysponuje firma.
Według dokumentów złożonych przez spółkę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Berkshire Hathaway był wcześniej właścicielem aż 3,7 miliona akcji Home Depot. Około jedna czwarta tych udziałów została sprzedana w połowie 2009 r., a pozostała część została odrzucona w trzecim kwartale 2010 r.
Warto zauważyć, że Buffett mógł odrzucić Costco, ponieważchciał uwolnić gotówkę, aby kupić inne aktywa z większym zyskiem. Rzeczywiście, jak wynika z dokumentów, Berkshire zakupiło akcje netto o wartości prawie 18 miliardów dolarów w tym samym okresie, w którym sprzedało Costco.
Z perspektywy czasu można stwierdzić, że Berkshire Hathaway kupił w 2022 rZachodnia ropa naftowabyła znakomitą decyzją.
